Implementación
Del registro a la primera factura en menos de una semana
Un manual de 30 días para mover de papel, hojas de cálculo o una plataforma competidora a ServiceGrid — sin dejar caer trabajos en curso.
Cronograma de migración de 30 días
Semana 1
Pon el sistema en paralelo
Regístrate. Importa clientes. Configura menú de servicios y precios. La nueva plataforma corre junto a tu herramienta actual — nada ha cambiado todavía.
- Día 1–2: registro de prueba de 14 días, recorrido de 30 minutos
- Día 3–5: importación CSV de libro de clientes (200+ clientes en menos de una hora)
- Día 6–7: menú de servicios, precios, impuestos
Semana 2
Trabajos nuevos fluyen a ServiceGrid
Todas las cotizaciones y trabajos nuevos desde la próxima llamada entrante van a ServiceGrid. Trabajos existentes en curso terminan en el sistema viejo. El cambio es silencioso.
- Día 8: primera cotización construida en ServiceGrid
- Día 9–14: todo trabajo nuevo en ServiceGrid; existentes cierran en sistema viejo
- Fin de semana: flujo de cotización + facturación validado
Semana 3
Onboardea al equipo
Agrega administradores, técnicos, trabajadores de campo. Camina a cada persona por la parte de la app que usará. Una cuadrilla corre un día completo en ServiceGrid como piloto.
- Día 15–17: agrega equipo, asigna roles (admin / técnico / trabajador)
- Día 18–21: primera cuadrilla corre un día completo de producción
- Flujos de campo validados: fotos, firmas, estado, marcar entrada/salida
Semana 4
Cambia a todos
Despliega cuadrilla por cuadrilla. La hoja de cálculo se vuelve solo-lectura — usada para buscar trabajos viejos, no ingresar nuevos. Envía el primer lote de facturas desde ServiceGrid.
- Día 22–28: despliega cuadrilla por cuadrilla
- Día 29: primer lote de facturas enviado desde ServiceGrid
- Día 30: sistema viejo archivado; equipo completo corriendo ServiceGrid
Qué está incluido el día uno
Importación CSV
Libro de clientes, historial de servicio, calendarios recurrentes, registro de equipo — todo importable desde CSV. La mayoría de operadores importan 200+ clientes en menos de una hora.
Configuración de menú de servicios
Traduce tus tarifas existentes y servicios comunes en un menú estructurado. Plantillas iniciales pre-construidas para HVAC, plomería, electricidad, césped, piscina y 7+ otros oficios.
Onboarding del equipo
Acceso basado en roles (admin / despachador / técnico / trabajador). Cada rol ve solo lo que necesita. Los trabajadores son $2/asiento/mes — no precio de usuario completo.
Portar teléfono
Trae tu número de negocio existente vía SG-Phone. Portar toma 2–3 semanas; mientras tanto, corre ambos números en paralelo. Buzón de voz a texto y enrutamiento de llamadas perdidas integrados.
Trampas comunes (evita estas)
Importar 5 años de cotizaciones y facturas históricas
No lo hagas. Datos financieros históricos viven en tu sistema viejo para fines fiscales. ServiceGrid es para trabajo nuevo en adelante — importar 5 años raramente vale el esfuerzo.
Cambiar al equipo antes de vivir en él personalmente por una semana
Necesitas poder responder 'cómo hago X' antes de que tus técnicos pregunten. Pasa la primera semana usando ServiceGrid como el operador, luego onboardea al equipo.
Migrar durante temporada pico
Si eres estacional — césped, piscina, nieve — elige la temporada baja. Los 30 días son más fáciles cuando el calendario está ligero.
Saltar la configuración de precios/menú en semana 1
Cotizaciones y facturas son los flujos de mayor valor. Si esos no están listos, seguirás cayendo en la hoja de cálculo.
¿Listo para empezar la prueba?
14 días, sin tarjeta. La mayoría de operadores corren producción-limpia en ServiceGrid antes de que la prueba termine.