¿ServiceGrid maneja seguimiento de refrigerante para EPA Section 608?

Sí. Cada orden de trabajo puede registrar refrigerante agregado o recuperado con tipo (R-410A, R-32, etc.), cantidad en libras u onzas, y nivel de certificación del técnico. El registro de equipo del cliente retiene la historia completa, así que cuando una auditoría pide disposición de refrigerante en una unidad específica, los datos están a una búsqueda. No actuamos como autoridad certificadora — tu técnico aún debe estar certificado en Section 608 — pero mantenemos la documentación que un regulador quiere ver.

¿Cómo funcionan los planes de mantenimiento?

Defines un plan a nivel de cliente o equipo: cadencia (anual, semestral, trimestral), alcance (número de visitas, tareas incluidas), precio y fecha de renovación. El sistema crea automáticamente órdenes de trabajo en la próxima fecha, envía recordatorios al cliente y dispara facturación. Renovaciones pueden ser automáticas o requerir aceptación explícita. El panel muestra planes vencidos para que nada se pudra silenciosamente seis meses.

¿Puedo enviar cotizaciones de marca por mensaje de texto?

Sí. Las cotizaciones se construyen en el camión o en la oficina, con el logo de tu negocio, y se entregan por SMS, correo o ambos. El cliente toca para ver la cotización en una página optimizada para móvil y firma electrónicamente. Cotizaciones aceptadas se convierten en órdenes de trabajo programadas con piezas y precios bloqueados. Nuestros operadores ven aceptación 30–50% más rápida vs. PDF por correo.

¿Funciona para residencial y comercial ligero?

Sí. La superficie central de despacho, cotización y facturación es la misma; lo que difiere es el registro del cliente. Un cliente residencial tiene una casa y un sistema HVAC; un cliente comercial ligero tiene múltiples unidades en múltiples ubicaciones, cada una con su propio historial de servicio y SLA. ServiceGrid modela ambos. No enviamos flujos de procura empresarial multi-ubicación — si operas una operación comercial multi-estatal de 100 camiones, no somos el ajuste correcto.

¿Cómo maneja despacho la coincidencia de habilidades entre técnicos?

Cada técnico se etiqueta con sus habilidades (bomba de calor, calefacción a gas, mini-split, RTU comercial, refrigeración, instalación vs. servicio). Cada trabajo se etiqueta con lo que necesita. El tablero de despacho muestra una advertencia si intentas asignar un trabajo a un técnico sin la habilidad correspondiente. Es advertencia suave, no bloqueo — los despachadores pueden anular cuando lo necesitan — pero atrapa el error antes de que el camión salga.

¿Puedo rastrear piezas e inventario en el camión?

Sí, a nivel básico. Cada trabajo extrae piezas de un menú de servicio; las piezas salen de un fondo de inventario compartido cuando el trabajo se completa. No enviamos inventario completo multi-almacén con puntos de re-orden y escaneo de código de barras — operadores con esa complejidad típicamente necesitan un sistema dedicado de inventario. Para la tienda de 1–10 camiones, el inventario incorporado te mantiene honesto sobre qué está en el camión sin convertirse en un segundo trabajo.

¿Cómo se capturan fotos y firmas del cliente?

Captura de foto está incorporada en cada orden de trabajo. Los técnicos toman antes-y-después, placa de equipo y cualquier condición digna de documentar. La página de trabajo en el teléfono del cliente (o panel de firma en la tableta del técnico) captura la firma. Fotos y firma viven con la orden para siempre y aparecen en el portal del cliente para que vean exactamente qué se hizo.

¿Qué ve el cliente cuando le envío una cotización?

Ven una página optimizada para móvil con tu logo, las líneas, el total, la fecha de expiración y un botón de Aceptar. Pueden hacer una pregunta, pedir un cambio o firmar. Una vez que firman, el sistema crea el trabajo programado y notifica a oficina. Sin descarga de PDF, sin reenvío de correo, sin aprobaciones perdidas porque la cotización quedó enterrada en su bandeja.

¿ServiceGrid se integra con QuickBooks?

Sí — facturas, pagos y registros de cliente sincronizan con QuickBooks Online. Procesamiento de pagos por Stripe significa que transacciones de tarjeta y ACH se reconcilian automáticamente. No reemplazamos tu sistema contable; le alimentamos los datos operativos para que tus libros queden limpios sin entrada manual.

¿Pueden los técnicos ver el historial de servicio previo del cliente en el camión?

Sí. La página de trabajo en el teléfono del técnico muestra el historial completo de equipo del cliente — qué se instaló, cuándo, por quién, qué se ha servido, qué se reemplazó. Significa que un técnico que entra a una visita de retorno no está preguntando 'qué hicimos la última vez' por teléfono con la oficina.

¿Cómo es el precio comparado con ServiceTitan?

ServiceTitan es nivel empresarial — diseñado para operadores HVAC de 20 camiones para arriba con flujos comerciales sofisticados. Su precio típicamente es 5–10x el de ServiceGrid. Estamos construidos para el operador residencial y comercial ligero de 1–10 camiones que quiere rigor operativo sin sobrecarga empresarial. Si estás creciendo más allá de 20 camiones, ServiceTitan puede ser el movimiento correcto; debajo de eso, ServiceGrid es el ajuste más limpio.

¿Maneja la estacionalidad de la demanda HVAC?

Sí. Planificación de capacidad, precios de pico y dotación estacional viven fuera del software, pero el tablero de despacho y los generadores de servicio recurrente manejan la realidad operativa: una primavera pesada de planes de mantenimiento, un verano pesado de servicio de emergencia, un otoño pesado de afinaciones. La vista de reportes muestra mezcla de ingresos y utilización de técnicos por mes para que planees la dotación de la próxima temporada contra los datos de la última.

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Despacho, cotizaciones, captura de fotos, cobro de pagos y planes de mantenimiento — sin las llamadas repetidas que destruyen tu margen.

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Lo que te está costando tiempo y dinero

Estos son los patrones que escuchamos una y otra vez de operadores en tu industria.

Visitas de solo diagnóstico se comen el margen

La mitad de tus viajes terminan con una cotización que el cliente todavía no aprobó. Hasta que las piezas estén en el camión y el trabajo firmado, estás pagando esa visita dos veces.

Los planes de mantenimiento se pierden en hojas de cálculo

Una afinación anual se atrasa un mes. Luego dos. Para cuando alguien llama, el plan está seis meses vencido y el cliente cuestiona si renovó. Los ingresos recurrentes desaparecen.

Registros de refrigerante en papel

Documentación de Section 608 (EPA), inventario de refrigerante, tasas de fugas — todo rastreado en portapapeles que se pierden cuando un técnico cambia de camión. Riesgo de auditoría e inventario perdido se acumulan.

Las cotizaciones compiten con el de la cuadra siguiente

Un dueño de casa pidiendo dos cotizaciones elige la más clara, con marca, que llega por mensaje en una hora. Si tu cotización aparece en tres días como un PDF adjunto, ya perdiste.

Diseñado para cómo realmente sucede el trabajo

Tablero de despacho construido para la realidad de HVAC

Calendario de arrastrar y soltar agrupado por técnico y especialidad (instalación vs. servicio vs. mantenimiento). Etiqueta trabajos por tipo de sistema (bomba de calor, calefacción a gas, mini-split) para que despacho asigne al técnico correcto sin llamadas repetidas.

Reduce la tasa de segundo viaje 15–25% con despacho que coincide habilidades

Cotizaciones de marca por SMS en minutos

Construye una cotización en el camión desde un menú de servicio y equipo. Envía por SMS o correo con un enlace de aceptación de un toque. Cotizaciones aprobadas se convierten automáticamente en trabajos programados con la lista de piezas intacta.

Gana más cotizaciones siendo el primer estimado de marca en la bandeja del cliente

Planes de mantenimiento que realmente se ejecutan solos

Contratos anuales o semestrales que generan automáticamente la próxima visita en la cadencia correcta. Recordatorios al cliente por correo y SMS. Renovaciones disparan facturación sin intervención de oficina.

Captura 90%+ de ingresos recurrentes sin seguimiento manual

Captura de fotos y refrigerante como parte del trabajo

Cada trabajo incluye paso de foto (sistema antes/después, modelo y serie, presiones de refrigerante). Refrigerante agregado/recuperado registrado en la orden. Datos relevantes para EPA permanecen con el registro del cliente para siempre.

Aprueba cualquier auditoría de refrigerante; resuelve cualquier disputa con prueba documentada

Operativo en ServiceGrid en 5 días

La mayoría de operadores HVAC migran desde papel o una herramienta de despacho de propósito único en menos de una semana — sin perder llamadas.

01
Importa tu lista de clientes + equipos (día 1)
Exporta lista de clientes con direcciones y notas de equipo desde tu herramienta o hoja de cálculo actual. ServiceGrid importa nombre, dirección, teléfono, correo y notas; campos específicos de equipo (tipo de sistema, fecha de instalación, modelo/serie) viven en un registro estructurado por cliente.
02
Configura tu menú de servicios y plantillas de cotización (día 2)
Traduce tus tarifas estándar e instalaciones de equipo común a un menú con líneas. Construye 3–5 plantillas para los trabajos más comunes (instalación, reparación, alta de plan de mantenimiento) para que técnicos construyan una cotización en 2 minutos, no 20.
03
Pon el tablero de despacho en vivo (días 3–5)
Mueve la programación del día siguiente al tablero de despacho de ServiceGrid. Onboardea un técnico primero, luego el resto. Captura de foto, firma y SMS de en-camino se activan a medida que el equipo se acomoda. Para fin de semana, el papel se guarda en un cajón.

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Registros de refrigerante en papel

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Captura de fotos y refrigerante como parte del trabajo

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Importa tu lista de clientes + equipos (día 1)

Configura tu menú de servicios y plantillas de cotización (día 2)

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